明朝末年，关外后金兴起，虎小黄视关内大明江山。而明廷腐败，两湖大侠何其武为首的武林侠士成为抗击后金的一股重要力量。何其武人大系武当俗家弟子领袖，威名素著电影。女儿何玉燕却爱上他免费的二弟子耿京士而于一年前与耿私奔观看辽东。这天深夜，离家一年的耿京士、何玉燕准备回家待产，不料变生不测，何其武被人害死，而一切嫌疑均指向耿京士。何其武的首徒戈振军杀害了耿京士，而何玉燕在生下儿子取名耿玉京后亦自杀。而这晚武当首席长老无极道长