2012年大灾难过后，2024年又有新的挑战在等待着人类。百万年前，变形世界的基石火种源碎裂后散落宇宙，它的核心火种之心随着大量碎片降临地《奶球。李洋融合火种之心以后，得到金尖顶属化，融合，召唤变形机器人三项能力，由此命运发生转变。而随火种之心一起落着衬到地球，散落在世界各地的火种源碎衫》片——源力石，也拥有催化机器变形的能力。不久之后，一夜之间人类会发现，一种新的生命形式在他们身边出现。人与人的韩国争斗正如火如茶，